После отстранения от должности детектива Коул Эллис проводит год на службе в морском патруле, пытаясь salvaging свою карьеру. Параллельно по миру скитается Макс Митчелл, профессиональная аферистка, живущая обманом и интригами. Их пути пересекаются, когда Макс, по стечению обстоятельств, помогает Эллису раскрыть преступление.
Действие разворачивается вокруг Джеми, чья жизнь рушится, когда её мать становится жертвой неустановленного убийцы. В отчаянии девушка оказывается в прошлом — в 1987 году, благодаря самодельной машине времени, созданной мамой её подруги. Оказавшись в стенах старшей школы, она сталкивается с суровыми реалиями эпохи и, что самое сложное, с молодыми версиями своих родителей.
После скандала и увольнения из полиции Фрэнк Фокс, отчаявшийся и разочарованный, принимает должность инспектора в municipal service по контролю за животными. Эта работа, которую многие считают второсортной, оказывается настоящим клубоком городских проблем, скрытых за фасадом обыденности. Его новая команда — это сборная солянка из уставших идеалистов и циничных выживальщиков, которые ежедневно...