Фильм разворачивается в 1992 году, в разгар войны в Абхазии. Древнее эстонское село, когда-то заселенное переселенцами, стоит пустым — большинство жителей вернулись в Эстонию. Остаются лишь хозяин товарного цеха Иво и его сосед Маргус, владелец мандариновой плантации, который ждёт урожая, чтобы уехать.
