2003 год. Летний спортивный лагерь по водному поло становится для 12-летнего Бена местом сложного социального испытания. Новые знакомства и желание быть «своим» сталкиваются с ужасающей реальностью: в отряде существует жесткая иерархия, где мишенью для издевательств выбран Илай, страдающий от тяжелого акне.
Лондон, 1940 год. Город охвачен ужасом регулярных налетов люфтваффе — так называемого «Блица». Мать-одиночка Рита, отчаянно пытаясь уберечь своего девятилетнего сына Джорджа от смертельной опасности, отправляет его в сельскую эвакуацию. Но отважный и упрямый мальчик, скучающий по дому и сестре-младенцу, решает вернуться обратно.