Действие разворачивается в суровых, но величественных пейзажах шотландского высокогорья, где легенды о водяных конях — реальность. Обычный школьник Эндрю, живущий с матерью и отчимом-военным, обнаруживает на берегу загадочное яйцо. Из него появляется крошечное, но уже любопытное существо, которое он назвает Криспином.
Джесс Аарон — тихий и незаметный мальчик из небогатой семьи, чьим единственным утешением является рисование. Его мир переворачивается, когда в класс переводится Лесли Берк — яркая, непохожая на других девочка, дочь писателей, живущих в странном доме на холме. Несмотря на первоначальное соперничество и непонимание со стороны сверстников, между ними возникает глубокая, почти мгновенная дружба.