Михаил — успешный московский адвокат, чья жизнь построена на тщательно скрываемой тайне. Он не тот, за кого себя выдает. На самом деле он цыган Михай Деметр, который много лет назад был изгнан из своего табора и разлучен с возлюбленной. Его привычный мир рушится в одночасье, когда в него врывается прошлое в лице Дианы — первой любви, дочери цыганского барона.
В тихом городке Калязине, среди живописных пейзажей, скрывается государственный институт, изучающий магию. Его тайны рушатся, когда из лаборатории сбегает Хозяйка стихий — могущественная колдунья, долгие годы находившаяся в заточении. Её цель ясна и ужасна: стереть человечество с лица земли и наполнить мир древними существами.
Два незнакомца, Кем и Макс, в разгар праздничного застолья решают уединиться в квартире, но вскоре осознают, что оказались в ловушке без возможности выбраться. Пространство вокруг них нестабильно: открывая дверь или окно, они попадают не на свободу, а в новые, всё такие же запутанные комнаты, создавая бесконечный замкнутый лабиринт. В этой изоляции герои начинают видеть жутких призраков детей.