В мрачном мире современного Милана действует хладнокровный маньяк, который выбрал для своей деятельности необычный метод. Под псевдонимом «Карточный дилер» он начинает отправлять в полицию электронные сообщения, подробно описывая совершенные им зверские убийства. Эти письма — не признание, а вызов, первая карта в его жестокой игре, где на кону жизни невинных людей, а правила диктует он сам.
Итальянская драма 2002 года погружает в замкнутый мир Пеппино — пятидесятилетнего таксидермиста, чей низкий рост и эксцентричность делают его объектом насмешек. Его ремесло, требующее терпения и холодной точности, становится метафорой контролируемой, но пустой жизни. Судьба сводит его с Валерио, молодым парнем, увлечённым мрачным искусством препарирования животных.