Режиссер Ларри Кларк, известный своим бесстрастным взглядом на подростковую жизнь, создает пронзительную драму, вдохновленную реальными событиями 1993 года. Картина исследует темную сторону дружбы, где граница между товариществом и порабощением стерта. Бобби, харизматичный и жестокий лидер, годами унижает Марти, превращая его в послушное орудие для своих садистских затей.
1962 год. Холодная война на пике напряжённости, мир затаил дыхание перед угрозой ядерного конфликта. На военно-морской базе США в Ки-Уэсте, одном из самых оживлённых мест Флориды, кипит своя, земная жизнь. Среди местных жителей и военных царит лёгкая, беззаботная атмосфера пляжного курорта, где главные волнения связаны не с политикой, а с романтическими приключениями.