Небольшой банк на границе с Мексикой, кажущийся тихим и ничем не примечательным, становится эпицентром сложной криминальной интриги. Его владелец, Эд Грэнджер, подозревает супругу в неверности и поручает своему охраннику Джейку Барнсу discreetly выяснить, кто её любовник. Джейк, однако, скрывает мрачную тайну — именно он и является тайным возлюбленным жены Эда.
Фильм Джона Ландиса мастерски соединяет мрачную атмосферу лондонских туманных ночей с чёрным юмором и настоящим ужасом. История начинается с безрассудства двух молодых американцев, которые, пренебрегая местными предостережениями, бредут по пустынным улицам и попадают в ловушку древнего проклятия. После зверского нападения их жизни раздваиваются: один физически мутирует в хищного зверя под...