XVII век, Испания. В разгар истерической охоты на ведьм молодая Катталин совершает отчаянный побег от жестокости своего мужа, оставляя позади ферму и привычный мир. Её путь leads в непроходимые, густые леса Баскских гор — место, где даже днём царит полумрак, а ночью оживают древние страхи. Заблудившись в этом лабиринте деревьев и скал, она чувствует на себе чей-то незримый, пристальный взгляд.
В изолированной баскской деревне, потерянной среди гор и лесов, существует устоявшийся страх — никто не осмеливается подходить к заброшенному дому на окраине. Там живёт молчаливый кузнец, овеянный мрачной славой: ходят слухи, что он не просто отшельник, а сама нечистая сила, заключённая в плоть. Эта местная легенда кажется лишь суеверием, пока трое мальчишек, издеваясь над беззащитной сиротой,...