Древний баланс между миром людей и демонов был разрушен человеческой жадностью, приведшей род демонов к краю исчезновения. Когда Королева Монстров, спасаясь от преследования, вселяет своего нерождённого ребёнка в обычного человека по имени Тяньинь, жизнь молодого парня кардинально меняется. Вместе со своей верной подругой Сяолань он оказывается в центре опасного противостояния, вынужденный...
Эдвард Янг переносит зрителя в Тайбэй конца 1960-х, где послевоенное общество, погружённое в экономическое чудо, оказывается совершенно не готово понять своих детей. Фильм наблюдает за повседневной жизнью нескольких подростков из разных социальных слоёв, чьи пути пересекаются на улицах города. Главный герой, сын скромного государственного служащего, вступает в противостояние с уличной бандой,...