Лиззи, её мать Нелл и девятилетний глухой сын Фрэнки ведут жизнь в постоянном переезде, спасаясь от агрессивного бывшего мужа Дэйви. Чтобы защитить ребёнка от жестокой правды, Лиззи годами выдумывает для него образ идеального отца — моряка, плавающего на судне «Аккра». Она сама пишет Фрэнки письма от его имени, создавая иллюзию любви и заботы.
Действие разворачивается в уединённом шотландском поместье в 1920-е годы, где живет 10-летний Фрейзер. Его отец — неутомимый изобретатель и мечтатель, чьи амбициозные проекты часто ставят семью в неловкое положение. Мир мальчика, полный фантазий и наблюдений за природой, резко меняется с приездом дяди Морриса и его невесты, прекрасной француженки Элоизы.