В тихом Минске, на фоне знакомых улочек Троицкого предместья, живет девочка Марыля — мир её наполнен фантазиями, но в реальности её почти никто не замечает. Её единственный друг Алесь — тот, кто всегда рядом. Их размеренная жизнь меняется, когда они встречают загадочную Бабушку. Та предлагает им присоединиться к настоящему приключению, и для Марыли это шанс стать заметной, важной, героем.
Ленинград, 1981 год. Молодой поэт и музыкант Виктор Цой приходит в мир рок-н-ролла, где царит своя иерархия и законы. Он попадает в круг лидера «Зоопарка» Майка Науменко — харизматичного, циничного и уже знаменитого в своих кругах музыканта. Между ними возникает сложное напряжение: желание учиться у мастера и необходимость найти собственный голос.
В тихой малороссийской Диканьке, где легенды о злых духах ещё живы, пробуждается доселе дремавшая угроза. Уже две сотни лет, с времён разорения хуторов шайкой нехристей-ляхов, в окрестностях рыщет неуловимый Чёрный Всадник. Теперь он похищает молодых девушек, жестоко расправляясь с ними, словно отдавая долг старой мести.