Алекс мечтает стать отцом и хочет удочерить пятилетнюю Майли, живущую в тайском приюте. Но местное законодательство требует, чтобы усыновителями были официально зарегистрированные супруги. В отчаянии он обращается к своему брату Сезару — разорившемуся автосделочнику, чья жизнь далека от образцового семейного благополучия.
Алекс безумно влюблён в Летицию — красивую, остроумную и обаятельную женщину, которая, кажется, готова стать ему идеальной женой и матерью его детей. Однако сама идея совместного бытия и утрата свободы пугают его до такой степени, что он предпочитает держаться на расстоянии. Когда Летиция, отчаявшись от его нерешительности, выдвигает ультиматум и заявляет, что привезёт свои вещи прямо к нему...
Действие разворачивается в ослепительном и тяжёлом от влажности Сайгоне конца 1920-х. Юная 15-летняя француженка, дочь разорившихся аристократов, встречает элегантного и состоятельного китайца, который старше её и принадлежит к миру, считающемуся недостижимым. Между ними вспыхивает всепоглощающая, почти животная страсть, которая становится для обоих одновременно освобождением и ловушкой.
Французский фильм Эрика Ромера 1983 года переносит зрителя на рубеж эпох, в мир эксцентричного графа Мишеля Форбека. Этот богатый чудак решает создать идеальное сообщество — «храм счастья», где взрослые гости, лежа в детских кроватях под волшебную музыку и с повязками на глазах, могут снова ощутить беззаботность детства.