В Мадриде восьмилетний Хуан заставляет родителей содрогаться своими подробными рассказами о ночных визитах некоего чудовища. Его мать Луиза склоняется к теории о тяжелом психологическом состоянии ребёнка, пытаясь найти рациональное объяснение его бессоннице и страхам. Параллельно в Лондоне одиннадцатилетняя Миа пугает одноклассников историей об инфернальном создании, ищущем путь в наш мир...
Действие разворачивается в кровавом 1501 году, когда Европа тонет в бесконечных конфликтах, а города опустошает чума. В этой анархии бывший наемник Мартин, циничный и безжалостный, совершает дерзкий ход: похищает молодую невесту могущественного барона Арнольфини — человека, когда-то предавшего его. В качестве убежища его отряд выбирает старый замок, покинутый жителями после эпидемии.