Фильм основан на автобиографической повести и снят в духе социального неореализма, исследуя цикл насилия и безысходность, из которых практически невозможно вырваться. Главные герои — Брайан и Поли, детство которых прошло в атмосфере нищеты, жестокости и криминальных разборок. Их дружба, скреплённая общим прошлым, становится одновременно и опорой, и якорем, тянущим в бездну.
Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола представляет трогательную и мудрую историю о детстве, которое наступило не в срок. Десятилетний Джек Карлтон (Робин Уильямс) страдает от синдрома ускоренного роста и внешне напоминает взрослого мужчину. Его внутренний мир, однако, остаётся мирным и уязвимым миром ребёнка, обожающего фантазии, друзей и простые радости.