Главный герой — успешный голливудский сценарист Гил, разочарованный суетой современного мира и безмерно влюблённый в богемный Париж 1920-х. Во время предбрачного путешествия с практичной невестой он случайно обнаруживает магическую силу: в полночь, сидя на мосту, его забирает в прошлое на старом лимузине.
Жанна — успешная писательница, замужем, воспитывает двоих детей. Казалось бы, идеальная жизнь, но она начинает замечать странные, пугающие изменения: вещи в доме оказываются не на своих местах, а собственное тело претерпевает необъяснимые метаморфозы. Семья списывает её тревогу на стресс из-за новой книги, однако Жанна чувствует, что дело в чём-то гораздо более фундаментальном.
Спокойная и благополучная жизнь семьи среднего класса даёт трещину, когда отец приносит домой лабораторную крысу в качестве подарка детям. Казалось бы, безобидное животное становится невольным катализатором, высвобождая из глубин повседневности тёмные, подавленные импульсы. Сын открывает в себе гомосексуальность, дочь погружается в жестокие садомазохистские фантазии с суицидальными...