Древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами в глухих лесах, теперь находится под властью деспотичного шерифа. Его правление — это чередка невыносимых налогов, конфискаций и жестоких репрессий против любого инакомыслия. Город задыхается от нищеты, а его обитатели, лишённые крова и средств к существованию, стоят на пороге открытого восстания.
Фильм переносит нас в май 1945 года, когда вся Британия празднует долгожданный мир. Букингемский дворец, обычно столь строгий и охраняемый, на одну ночь становится местом, откуда можно сбежать. Принцесса Маргарет, пылкая и любопытная, и её старшая сестра Элизабет, более сдержанная, решают испытать жизнь простых лондонцев.
1963 год. Лондон переживает послевоенные трудности, но на студии BBC рождается амбициозный проект — научно-фантастический сериал для семейного просмотра, который должен занять вечерний эфир. Фильм детально воссоздает атмосферу той эпохи: скромные Budget, технические ограничения и скепсис части руководства.