Великобритания 1970-х. Малыш Касс, привезённый из Ямайки, вырастает в обеспеченном белом районе, где политкорректность соседствует с повседневным презрением. Его усыновили пожилая пара, но мир за пределами их дома — это череда унижений, словесных оскорблений и физических нападок, где цвет кожи определяет место человека.
Френки, молодой человек из южного Лондона, решает сбежать от нищеты и безfuture в солнечную Малагу. У него с собой лишь скромная коробка из-под печенья, доверху заполненная деньгами — посылка для кутилы и бывшего преступника Чарли. Этот шаг, казалось бы, простой и логичный, становится точкой невозврата.