В мире, где магия переплетается с опасностью, пробуждается древняя угроза. Злой колдун Дамодар, превратившись в черный вихрь, похищает мистическую «Черную сферу» — источник невероятной мощи. Теперь, обладая этой силой, он собирает чудовищную армию: драконов, крылатых гарпий и прочую нечисть, чтобы стереть с лица земли королевство Измир.
