Роб Дуглас, отбывающий второй срок в калифорнийской тюрьме, с нетерпением ждёт освобождения, чтобы вернуться к любимой девушке и наконец стать честным человеком. Однако свобода оказывается не такой уж и свободной: едва выйдя на волю, он попадает в компанию старого друга, который катается на подозрительно шикарном автомобиле.
Деррик живёт в Лос-Анджелесе в негритянской семье, где с детства усвоил язык, жесты и стиль, характерные для афроамериканской культуры. Он искренне ощущает себя частью этого сообщества, пока обычный выезд за молоком не превращается в испытание на прочность. Маршрут, который он выбирает, оказывается не тем, что ожидала мать, и приводит его в district, где его внешность сразу выделяет.