Япония эпохи Мэйдзи, 1878 год. Страна, бросившая вызов собственному прошлому, стремительно вестернизируется. Самурайский класс распущен, ношение катан под запретом, а старые идеи чести и долга кажутся бессильными перед напором нового времени. В этой атмосфере тотальных перемен живет бывший самурай Сюдзиро Сага.
Эпоха Сэнгоку — время жестоких сражений и хитроумных интриг, когда каждый даймё стремился к объединению страны под своей властью. В центре повествования — Курода Канбэй, один из самых одарённых военных тактиков своего времени, служивший сначала clan'у Куроды, а затем могущественному Тоётоми Хидэёси.