Аниме-сериал «Ванганская полночь» (2007) переносит зрителя в подпольный мир японских уличных гонок, где репутация и машина — всё. Главный герой, молодой и амбициозный Акио Асакура, владеющий Nissan Fairlady Z (Z31), терпит сокрушительное поражение от опытного гонщика Тацуи Шимы на Porsche 911. Этот провал становится точкой невозврата, заставляя Акио погрузиться в мир тюнинга.
В зимнем Токио, где огни праздничных гирлянд не освещают тёмные переулки, живут трое изгоев общества. Алкоголик Джин, трансвестит Хана и юная беглянка Миюки делятся между собой лишь хрупкой надеждой на лучшее. Их мир, состоящий из поиска еды и укрытия, переворачивается в рождественскую ночь, когда на холодном пороге они обнаруживают младенца.