Действие анимационной картины разворачивается в шотландском поселке в конце 1950-х годов, когда старые традиции уступают место новым веяниям, а люди еще верят в чудеса и магию. Главный герой — опытный фокусник, который путешествует по маленьким городам с представлениями, зарабатывая на жизнь своими трюками и умением обманывать зрителей, но при этом оставаясь скромным и немного одиноким человеком.
