Действие разворачивается в мире классической китайской мифологии, где демоны, боги и странствующие монахи делят пространство между смертным миром и небесными чертогами. Два мелких яогуая — Кабанчик и Лягушка — после конфликта с соплеменниками оказываются изгнаны из собственного клана, лишены привычного уюта и возможности зарабатывать на жизнь честным демоническим трудом.
