Опытный следопыт Льюис, работающий на переселенцев, выслеживает трёх опасных беглых преступников в суровых районах Монтаны. На месте предполагаемого преступления он находит лишь кровавый след и индейскую стрелу, явно не принадлежащую ни одним из известных современных племён. Это открытие заставляет его обратиться к профессору Лилиан, специалисту по коренным народам Америки.
