Французская кинокомедия с тёплым юмором и тонким психологизмом рассказывает историю двух абсолютно несовместимых людей, оказавшихся в одной ловушке. Роберт, гениальный создатель головоломок, живёт по строгому правилу: его творческий процесс требует полной, абсолютной тишины. Его мир рушится, когда по соседству поселяется Луиза, юная пианистка, готовящаяся к важнейшему конкурсу.
Действие разворачивается в 1967 году, на фоне холодной войны и эпохи стиля 'модерн'. Главный герой — французский шпион Юбер Бониссер де ля Бат, он же Агент 117, — человек с невероятно завышенной самооценкой и устаревшими методами работы. Его новая миссия приводит в жаркий Рио-де-Жанейро, где он должен обнаружить микрофильм, ранее находившийся у нацистского преступника.
Фильм переносит зрителя в Париж 1780-х годов, где старый порядок уже даёт трещины, а при дворе Людовика XVI кипят страсти и интриги. Главная героиня, Жанна де ля Мотт-Валуа, оказывается в полной зависимости от милости королевы Марии-Антуанетты после того, как её семья теряет состояние и титул. Жёсткая социальная несправедливость и личное унижение толкают её на отчаянный шаг — организовать...