Гаспар Ноэ создаёт шокирующую, почти физически ощутимую картину нравственного краха в своём втором полнометражном фильме. Действие разворачивается в антихронологическом порядке, заставляя зрителя пройти через десять отрезков времени от конца к началу, где каждая следующая сцена обретает новый, пугающий смысл.
Действие разворачивается на фоне Олимпийских игр 1936 года в Берлине. Главный герой — Джо Кавалье, легендарный летчик-ас Первой мировой войны, бывший чемпион по боксу и тренер сборной Франции. Его спокойная поездка на Игры резко меняется, когда он сталкивается с судьбой юного еврея Симона Роземблюма, оказавшегося в опасности из-за нарастающей волны нацистского антисемитизма.