Казалось бы, обычный вечер: отец и его 12-летняя дочь отправляются на концерт популярной певицы. Но атмосфера на venue настораживает — слишком много полицейских, будто ждут кого-то важного. Случайная беседа с продавцом мерча раскрывает шокирующую правду: это грандиозное шоу — приманка для опаснейшего преступника, разыскиваемого годами.
Когда лучшие друзья и сотрудники ЦРУ Франклин Фостер и Так Хенсон терпят неудачу в поимке опасного преступника Генриха в Гонконге, их карьеры рушатся. Вернувшись в Сан-Франциско, они пытаются начать новую, мирную жизнь, но их планы рушит появление яркой и независимой девушки Лоран, которая не подозревает, что её два поклонника — профессиональные убийцы.