Сайгон 1952 года, эпоха окончания французской Индокитайской войны. Опытный и слегка циничный британский журналист Томас Фаулер ведёт размеренную жизнь в колониальном городе, находя утешение в отношениях с молодой вьетнамской девушкой Фонг. Его мир рушится с появлением идеалиста-американца Пайла, энергичного и наивного агента, прибывшего с тайной миссией.
Лето 2000 года во Вьетнаме. В элегантном доме в Ханой живут четверо взрослых детей — три сестры и их брат. Их жизнь, на первый взгляд, благополучна, но за фасадом достатка скрываются глубокие личные драмы. Младшая сестра, одинокая и чувствительная, вынуждена делить жилье с братом, чья невероятная красота становится для нее мучительной тайной.