Действие разворачивается в жарком июльском утре 1841 года в Пятигорске, у подножия живописной горы Машук. Фильм концентрируется на последних, невероятно насыщенных часах жизни Михаила Лермонтова. Всего два дня назад он и его товарищ по оружию, офицер Мартынов, были близкими друзьями, но теперь между ними — непримиримая вражда, вынуждающая их на поединок.
Декабрь 1941-го, разгар одного из самых критических периодов Великой Отечественной войны — битвы за Москву. Столица стоит на грани, немецкие войска уже видят огни пригородов. В этой обстановке отчаянной обороны перед нами предстаёт история Марии, дочери священника, которая, бросив мирную жизнь, становится младшим лейтенантом НКВД.
Октябрь 1941 года. Под Москвой разворачивается одно из самых трагичных и героических сражений Великой Отечественной войны — оборона Ильинского рубежа. Сюда, на передовую, отправляют трёх с половиной тысяч совсем юных подольских курсантов — вчерашних школьников, прошедших ускоренную подготовку. Их задача совместно с частями 43-й армии сдерживать натиск фашистских войск, пока не подойдут...