Фильм переносит нас в Ленинград страшного 1938 года, время тотального недоверия и сталинских репрессий. Главный герой — капитан Фёдор Волконогов, прежде успешный и преданный сотрудник органов, внезапно оказывается в роли беглеца. Его бывшие сослуживцы становятся смертельной угрозой, а привычный мир рушится в одночасье.
