Фильм переносит зрителя в один из самых драматичных периодов Великой Отечественной войны — лето 1944 года, когда судьба всей страны решалась на Белорусском направлении. Действие разворачивается в окрестностях Орши, где партизанская группа под командованием Ивана Райкова получает задание провести разведку.
Мария Попова, сорокалетняя школьная учительница, оказывается на грани финансовой катастрофы. В отчаянии она откликается на вакансию няни в роскошном доме семьи Кожевниковых, где её немедленно принимают, но с одним невыполнимым условием: претендентка должна быть пенсионеркой. С помощью подруги-визажиста Мария создаёт образ элегантной бабушки и успешно проходит испытательный срок.
Косово, весна 1999 года. После бомбардировок Югославия охвачена хаосом. Российская спецгруппа под командованием опытного офицера получает рискованную миссию: захватить и до прихода подкрепления удерживать аэродром Слатина — ключевой объект для дальнейшего развёртывания миротворцев. Этот плацдарм жизненно важен не только для России, но и для албанского полевого командира, стремящегося...
Сериал охватывает трагический и героический период с 1939 по 1945 годы, фокусируясь на судьбах выпускников летного училища, для которых война стала суровой школой жизни и смерти. Центральная фигура — Владимир Самойлов, детдомовский парень, для которого небо стало смыслом существования. Вместе с ним — одессит Костя Марецкий, романтик Коля Воронин и могучий уралец Василий Астахов.