Спокойная жизнь девочки по имени Вайолет резко меняется, когда она случайно находит скрытую тропу в древнем лесу, ведущую в удивительное место, где обитают феи. Очарованная их миром, она быстро находит общий язык с обитательницами, особенно с мудрой и величественной королевой Мелисандрой, которая видит в ней не просто случайного гостя.
В канун Рождества трагедия обрушивается на героиню фильма — её муж Клейтон, работавший на службе правопорядка, погибает от рук серийного убийцы. Отчаявшись и не в силах принять утрату, женщина обращается к запретным практикам, проводя таинственный ритуал, чтобы вернуть любимого. Но вместо ожидаемого чуда в её доме появляется нечто ужасное: дух казнённого преступника вселяется в нарядную...