Франко-чешская экранизация знаменитого романа Виктора Гюго переносит зрителя в суровую Англию XVII века. Главный герой, Гуинплен, с ранних лет носит на лице маску вечного смеха — жестокий след проведённого над ним в детстве увечья. Воспитанный мудрым бродячим лекарем Урсусом, он становится артистом уличного театра, где его искусство и благородство contrast с ужасающей маской.
Элиот и Алекс, американские студенты, вместе с грубоватым исландцем Оскаром мечтают о лёгком отдыхе и безграничных удовольствиях в Восточной Европе. Их путь лежит в Братиславу, где, по слухам, местные красавицы готовы к знакомствам без всяких условий. Казалось бы, мечта сбывается: дешёвые квартиры, бесконечные вечеринки и свобода.