Молодой лондонский автор Генри мечтает о литературном признании, но его первая книга кажется слишком сдержанной и не находит publishers. Судьба вмешивается, когда рукопись попадает в руки мексиканской переводчицы Марии, чьё вольное толкование превращает скучный текст в жаркий роман, моментально покоряющий латиноамериканских читателей.
Сайра, восемнадцатилетняя уроженка Гондураса, покидает родную деревню, чтобы найти отца, с которым не видела много лет. Их встреча в мексиканском городе Чьяпас знаменует начало отчаянного путешествия к американской границе. Их единственный шанс — присоединиться к тысячам таких же мигрантов, которые каждый день рискуют жизнью, цепляясь за крыши грузовых поездов, известных как «La Bestia» (Зверь).
Фильм рассказывает настоящую историю Рейнальдо Аренаса, талантливого поэта, который в юности становится символом кубинской революции и получает поддержку Фиделя Кастро. Его ранние произведения полны оптимизма, но постепенно честное творчество и гомосексуальность ставят его в конфликт с властями. Режим начинает преследование: цензура, общественные работы, тюрьма.