Мейсон Петтитс, бывший боец отряда специального назначения, вынужден оставить армейскую карьеру после тяжёлой травмы. Теперь он скучающий о былой суете юрист, муж и отец, чья мирная жизнь кажется ему пресной. Шанс вернуть адреналин поступает от бывшего командира, открывшего частную военную компанию: нужно стать телохранителем журналистки Клэр Уэллингтон в её командировке в вымышленную страну...
Фильм продолжает историю биологического эксперимента, вышедшего из-под контроля. Главная героиня Сара представляет собой третье поколение гибрида, созданного в лаборатории. Она обладает невероятной физической силой, способностью трансформировать своё тело, проявляя щупальца и когти, и демонстрирует холодную, жестокую целеустремлённость в достижении своей главной биологической цели — поиске...