Хуан — опытный агент, чья работа заключается в тотальном контроле: прослушка частных домов подозреваемых в нелегальной торговле оружием, сбор компромата на влиятельных политиков и тихое устранение скандалов, угрожающих репутации знаменитостей. Его методы эффективны, а моральные границы давно стёрты служебной необходимостью.
Действие разворачивается в одном из самых живописных городов Европы — Сан-Себастьяне, куда съезжаются кинозвёзды, режиссёры иcinephile со всего мира на престижный международный кинофестиваль. Именно сюда, в этот мир сияния, красных ковровых дорожек и творческого азарта, приезжает мрачноватый кинокритик Морт Рифкин со своей супругой Сью.