Действие разворачивается в Лос-Анджелесе, где капитан полиции Джо Стейплс, человек с непоколебимыми принципами, возглавляет элитное подразделение, специализирующееся на борьбе с наркотрафиком. Вместе со своими верными напарниками он намерен выйти на след крупнейшей партии кокаина, поступающей в город.
Спокойная калифорнийская провинция становится местом действия одной из самых жутких и неоднозначных историй 80-х. Режиссёр Макдоналд создаёт гнетущую атмосферу, где под палящим солнцем и среди обыденных детских забав таится нечто абсолютно аморальное и холодное. Три главных героя — Дебби, Кертис и Стивен — с самого рождения связаны странным астрономическим явлением, и, достигнув десятилетнего...