В 2013 году мир потрясают одновременные катастрофические взрывы в Лондоне, Москве, Берлине и Нью-Йорке. Страх и паника охватывают планету, а за атаками скрывается некая таинственная сила, ставящая под вопрос само существование цивилизации. В этот критический момент на сцену выходит доктор Гилмор, гениальный учёный, создавший когда-то отряд элитных киборгов-защитников.
Дункан — обычный старшеклассник, который переживает из-за acne, сложностей с общением и желания вписаться в коллектив. Однако его главная проблема — он не совсем человек. После смерти матери он живет с отцом, который пытается скрыть наследственность сына: Дункан унаследовал способность превращаться в могучего огнедышащего дракона.
В мире, где небо стало полем битвы, а технологии переплелись с магией, судьба сводит вместе юного, но невероятно одарённого пилота Клауса и его храбрую штурманку Лави. Их обычная жизнь в провинциальном городе резко меняется, когда они втягиваются в кровопролитную войну между двумя империями, борющимися за господство в воздушных пространствах.