Сайгон 1952 года, эпоха окончания французской Индокитайской войны. Опытный и слегка циничный британский журналист Томас Фаулер ведёт размеренную жизнь в колониальном городе, находя утешение в отношениях с молодой вьетнамской девушкой Фонг. Его мир рушится с появлением идеалиста-американца Пайла, энергичного и наивного агента, прибывшего с тайной миссией.
Австралийская драма с элементами психологической комедии, где сталкиваются два мира. Рут Бэррон, впечатлённая мистицизмом и красотой Индии, принимает радикальное решение — жить по её законам, что приводит её в секту. Её состоятельная семья в отчаянии и нанимает Пи Джея Уотерса, циничного американского эксперта по «высвобождению» из тоталитарных групп.