Рой 'Тин Кэп' МакЭвой был когда-то звездой студенческого гольфа, но теперь его карьера рухнула, а личная жизнь в беспорядке. Чтобы свести концы с концами, он вынужден работать тренером в маленьком городке, где его учениками становятся люди далёкие от спорта. Судьба дарует ему второй шанс, когда он встречает психолога Кэти, которая видит в нём не неудачника, а талантливого игрока.
Кларисса Старлинг, перспективный агент ФБР, получает задание: допросить доктора Ганнибала Лектера, гениального психолога, осужденного за серию убийств и каннибализма. Ей нужно получить от него ключ к разгадке «Буффало Билла» — неуловимого убийцы, похищающего и убивающего молодых женщин в разных штатах. Лектер, содержащийся в специальной камере, не склонен к сотрудничеству.