Действие разворачивается в тихом городке в Миссисипи накануне Второй мировой войны. Застенчивый одиннадцатилетний Уилл lives в тени местного героя — бейсбольной звезды Динка Дженкинса. Когда Динк уходит на фронт, мальчик остается в полной изоляции. Родители, желая поддержать сына, дарят ему на день рождения желтого щенка-ретривера по кличке Скип. С этого момента жизнь Уилла кардинально меняется.
История вращается вокруг Тони Морана, человека с необычной судьбой: сменив рясу священника на полицейскую форму, он пытается служить закону на улицах колоритного и опасного Нового Орлеана. Его жизнь резко меняется, когда в ходе одного из дел к нему является призрак погибшего сержанта полиции Дэниела Райана, чьё тело так и не было найдено.
В небольшом американском городке царит коррупция, а местный шериф безразлично относится к закону. Когда невиновного сына бывшего сержанта Келли Эрла (Джеймс Эрл Джонс) бросают за решётку по сфабрикованному обвинению, отчаяние сменяется решимостью. Используя своё военное прошлое и собственный танк M60, он берётся за расследование, вступая в открытое противостояние с системой.