1846 год. Эра пиратов Карибского моря заканчивается, но самые отчаянные головорезы всё ещё бороздят воды в поисках добычи. Эрселл Бодден, когда-то грозная пиратка, теперь ведёт тихую жизнь на отдалённом острове Кайман-Брак. Она заботится о муже, сыне и сестре мужа, стараясь забыть кровавое прошлое. Но спокойствие рушится в момент, когда на берег с бандой жестоких головорезов высаживается...
В туманных улицах новозеландского мегаполиса разворачивается мрачная история Джо — человека с раздвоенной сущностью. Днём он — вежливый и трудолюбивый клинер в участке, чья улыбка и готовность помочь делают его неотъемлемой частью будничной жизни полицейского управления. Он знает коридоры, кабинеты и график дежурств, оставаясь в тени, пока его коллеги и начальство ценят его тихую преданность делу.