Абель Феррара переосмысливает культовую историю вторжения из космоса в своей грубой и пугающей версии 1993 года. Действие переносится на военную базу в штате Невада, где семья, оказавшаяся в изоляции, сталкивается с немыслимой угрозой. Зловещие споры, принесённые ветром с пустыни, прорастают в телах спящих, создавая идеальные, но лишённые эмоций двойники.
Действие разворачивается в шумном, полном контрастов Гарлеме 1930-х годов, где закон часто уступает место силе и хитрости. В центре этого мира — Браун, прозванный «Живчик», ловкий и харизматичный персонаж, который управляет делами ночного клуба «Сахарный», принадлежащего его отчиму, легендарному Рэю.