Тренд Томпсон, сын успешного адвоката, неожиданно для всех, и особенно для своего отца, бросает перспективную карьеру и переезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать личным ассистентом Бак Ховарда. Бак — былый звезда телевизионных шоу, чья карьера давно пошла под откос, и теперь он гастролирует по маленьким городам с устаревшим и не слишком популярным фокус-шоу.
Возвращаясь в Голливуд после двух лет работы в Париже, режиссер Дэвид Мэррилл обнаруживает город, захваченный паранойей и доносами. Атмосфера «охоты на ведьм», развязанная сенатором Маккарти и комитетом по антиамериканской деятельности, превращает мир кино в поле страха. На глазах шокированного Мэррилла рушится карьера его лучших друзей — сценаристов и актеров, обвиненных в симпатиях к...