Молодой и усердный агент ФБР Генри Харт, выполняя сложное задание, вынужден надолго покинуть родной город, оставив свою вдовствующую маму Марту Харт наедине с одиночеством. По истечении трёх лет он возвращается домой с надеждой на спокойную семейную жизнь, но вместо скромной и печальной матери встречает совершенно другую женщину.
Действие разворачивается в 1890-х годах, где профессор Расселл Карлайл, авторитетный специалист по теологии и морали, завершает свою трудную работу «Изменяющиеся времена». Его коллега, изобретатель доктор Андерсон, убеждён, что идеи, изложенные в книге, настолько мощны, что способны повлиять на ход истории.