Через несколько десятилетий после трагической судьбы Эммалин и Ричарда их сын Ричард и девочка Лили, спасенная с тонущего судна, оказываются единственными обитателями тропического острова. Воспитанные природой, они живут в полной гармонии с окружающим миром, не зная ни социальных норм, ни соблазнов материального мира.
Фильм фокусируется на противоречивой фигуре короля Генриха VIII, чьи страсти и политические амбиции определили судьбу нации. Центр повествования — его браки, которые больше напоминали государственные сделки, а не союзы по любви. Мнемоническая фраза «развёлся – казнил – умерла – развёлся – казнил – пережила» точно отражает трагические пути его жён: от Анны Болейн до Кэтрин Парр.