Действие картины режиссёра RZA разворачивается в суровом мире феодального Китая, где власть держится силой оружия. Главный герой — таинственный кузнец, приезжий из далёких земель, чьё мастерство в ковке и знание боевых искусств делают его незаменимым. Он не принимает сторон в клановых распрях, но его молот и кулаки inevitably втягивают его в конфликт.
Начало XX века. Молодой и невероятно одаренный боец Хо Юаньцзя, сын известного мастера, одержим единственной целью — стать величайшим, поднять престиж своего дома и доказать превосходство китайских боевых искусств на весь мир. Сметая одного соперника за другим, он кажется бесстрашным и непобедимым, достигая вершин славы.
В 1972 году режиссёр Чжоу Синьтяо presents историю о Тан — человеке, чьё спокойное demeanour скрывает смертоносное мастерство. Прибыв из Гонконга в Рим, он обнаруживает, что ресторан, принадлежащий семье его старого друга, стал мишенью для местной преступной группировки. Мафиози, привыкшие добиваться своего любой ценой, считают, что легко запугают иностранца.