Стюарт, талантливый, но угрюмый создатель мультфильмов, после странной дорожной аварии оказывается в коме. Его сознание отделяется от физического тела и переносится в загадочное царство Морфея — мрачное, гротескное и наполненное причудливыми обитателями пространство, являющееся отражением человеческих страхов и фантазий.
Молодой студент Уайт, охваченный ревностью после странного телефонного разговора, принимает роковое решение. По совету случайной знакомой он отправляет своей бывшей девушке прощальное письмо срочной доставки, вложив в конверт использованный презерватив и откровенные фотографии. Утром выясняется ужасная правда: «Рикер», с которым якобы «ушла гулять» его возлюбленная, — это не соперник, а её собака.