Дэнни Флинн выходит на свободу после четырнадцати лет, проведенных в тюрьме. Он возвращается в свой родной, но глубоко изменившийся Белфаст, где между католическими и протестантскими общинами все еще висит напряжение. Его главная цель — забыть прошлое, найти работу в гараже и, возможно, снова заняться боксом, который был его судьбой до ареста.
Флетчер Макбракден, скульптор из Техаса, живет в мире своих грез, создавая идеальный образ женщины на холсте. Его существование — это размеренное ожидание, пока однажды мистическое слово «Формоза», вырвавшееся из его собственного портрета, не становится компасом, ведущим в неизвестность. С надеждой в сердце он отправляется в путь, не подозревая, что его идеал — не вымысел, а живая Формоза,...